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· 002594 比亚迪:2015年1月16日调研记录

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发表于 2015-1-19 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:公司新能源汽车的目前的进展情况?
回答:目前公司有3款新能源汽车:作为公共交通领域的K9纯电动大巴,e6纯电动出租车,以及面向个人消费者市场的插电式混合动力秦。秦2013年底上市,目前在上海需求非常旺盛,供不应求,积累了大量在手订单。未来一两个月公司新增产能将投放,届时产能瓶颈将会解决。
问题二:公司新能源汽车的销售情况及市场份额?
回答:根据汽车工业协会数,2014年前9个月,公司新能源汽车销量约1.3台左右,而全国新能源汽车销量约3.8万台,比亚迪新能源汽车市场份额超过33%。在插电式混合动力汽车市场,比亚迪的市场份额超过60%,秦自2013年底上市后迅速成为中国新能源汽车销量冠军车型。如果电池产能充足,比亚迪新能源汽车的销量可以更大,份额更高。
问题三:公司新能源汽车的未来规划?
回答:未来,公司将陆续推出更多新能源汽车车型,包括即将上市的插电式SUV车型唐,小型插电式SUV车型宋,以及纯电动版本的轿车车型秦EV。随着车型的丰富和新电池产能的投放,预计新能源汽车销量将迎来高速增长。
问题四:公司汽车电池的类型及优势?
回答:比亚迪汽车电池采用的是磷酸铁锂电池,其安全性和循环寿命在全球已经商用化的汽车电池中处于最佳水平。在深圳运营的850台e6和780台K9,累计行驶里程已超过2亿公里,其安全性和稳定性已得到充分验证。公司新能源汽车在包括欧洲、美国和南亚等地区在内的全球运营也充分验证了技术的领先和品质的稳定。
问题五:公司扩张产能的资金是否充足?是否有融资需求
回答:完成港股配售后,目前公司拥有约80亿元现金,加上经营现金流,预计未来将足够支持产能扩张所需的资本开支。此外,公司目前拥有大量的银行信贷额度,补充资金相对便捷。

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 楼主| 发表于 2015-1-19 15:52:45 | 显示全部楼层
问题一:BE目前的业务状况如何?
回答:受益于金属部件和ODM业务增长带动,BE最近两年维持了强劲的增长势头。公司目前分部件和组装两大业务,收入占比各约50%。部件主要为金属外壳、塑胶外壳和充电器等产品,组装部分包括EMS及ODM服务。

问题二:金属部件目前的发展情况
回答:金属部件业务2014年下半年取得了一定的进展,特别是大客户的切入,让公司在客户结构和销售层面再上一个台阶,并会支持公司未来的持续增长。从2014年四季度开始,新客户就能贡献一定的收入和利润,预计2015年将继续保持增长。

问题三:BE目前的金属部件产能情况?
回答:一直以来公司的金属部件产能都偏紧张,目前处于较高水平,公司正增加投资,积极扩充产能。相对2014年年初,目前产能已达到两到三倍。

问题四:行业是否会存在产能过剩的问题?是否担心新厂商进入?
回答:金属部件业务的核心在技术、工艺和良率,公司的良率在行业内处于较高水平。因为金属机壳的工艺复杂,制程繁多,任何一道工序的不良都会对整体良率造成很大影响,而良率控制就是争取客户订单和提升利润水平的核心,没有领先的技术和成熟的工艺,很难提升良率,新厂商将很难获得发展。产能方面,短期没有过剩风险,主要因为市场增长更快。

问题五:公司目前的客户结构如何?
回答:目前公司的客户包括三星、诺基亚、华为、HTC、联想、MOTO等全球和国内的领先厂商,产品覆盖金属部件、塑胶部件、整机ODM以及组装服务。

问题六:公司的长期发展策略?
回答:金属部件和ODM业务是公司未来长期发展方向,公司将积极扩充产能并争取新客户及新订单。未来,金属部件占公司收入及盈利的比例将持续提高,而金属部件有较高的利润率水平,预计将拉升公司整体的盈利水平。
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