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从上市公司数量管窥各城市竞争力

时间:2016-03-17 09:59来源:未知 作者:admin 点击:
随着中国IPO重启,上市公司问题备受各界关注。21世纪经济报道记者日前统计了A股已上市企业2525家(数据截止到2014年7月17日,下同)和准备IPO的待上市596家企业,从地理分布、行业、企业属性等方面,以上市公司和拟上市公司为切入口,研究了不同区域竞争力的
  

  随着中国IPO重启,上市公司问题备受各界关注。21世纪经济报道记者日前统计了A股已上市企业2525家(数据截止到2014年7月17日,下同)和准备IPO的待上市596家企业,从地理分布、行业、企业属性等方面,以上市公司和拟上市公司为切入口,研究了不同区域竞争力的强弱和趋势。
  将继续强化
  1. 上市公司数量排名
  记者统计发现,从省份来看,全部已上市企业大致分为四个队列:第一队列为广东省—376及其,以比第二名多1/3的上市企业数量遥遥领先;第二队列为浙江、江苏、北京、上海,已上市企业数量在252-150之间,待上市企业数量80-40之间。(见图2)
  山东省介于第二、第三队列之间,地位颇为尴尬。山东省已上市企业151家,尚可勉力紧追上海,但待上市企业28家,已被上海远远抛在后面,与四川、福建等落到第三队列。
  第三队列已上市企业数量92-65之间,包括四川、福建、湖北、安徽、湖南、辽宁、河南等省市。其余为第四队列,上市企业数量呈递减序列,最少为青海、西藏,分别有10家企业上市。
  从申报IPO企业数量排名来看,上市企业数量排名前8的省市排名没有变化,分别是广东、浙江、江苏、北京、上海、山东、四川、福建。其中,6省市在东南沿海地区。(见图1)
  
2. 深圳力压上海
  从城市IPO申报企业数量排名来看,无锡“挤落”武汉,杀入前10强—无锡待上市企业17家,武汉只有9家,掉落至14名。已上市企业排名第二的上海,被深圳超越,跌落至第三位;苏州则超越杭州,前进一位。(见图3、图4)
  就城市内部而言,单一城市内的分布也不均衡。北上广深一线城市中,北京市海淀区上市企业数量比其它区县遥遥领先,海淀区已上市企业91家,待上市企业28家,比随后的朝阳区、西城区、丰台区、东城区之和还要多。
  上海上市企业集中分布于浦东新区,浦东新区已上市企业84家,是闵行区、黄浦区、静安区、徐汇区、长宁区、松江区之和。浦江新区待上市企业12家,是松江区、青浦区之和。
  深圳市上市企业主要集中在“关内”的南山区、福田区、罗湖区和“关外”的宝安区,以南山区和福田区为最多。南山区已上市企业74家,待上市企业14家;福田区已上市企业43家,待上市企业18家。
  
3. 房地产业凋谢,新兴行业崛起
  已上市企业与待上市企业相比,所在行业类别(参照证监会上市公司行业分类指引)发生了巨大的变化,表现在制造业依旧称王—在已上市和待上市企业中,占比均达63%以上,但房地产业、批发和零售业等没落,而新兴行业崛起:“信息传输、软件和信息技术服务业”公司数量占比从5.31%上升到7.21%,进入第2位;数量不及已上市公司1%的“科学和技术服务业”、“文化、体育和娱乐业”,在待上市公司中所占数量突增至5.87%和4.03%,分别排名第二、第三。(见图5)
  产业结构调整的结果,不是服务业取代制造业,而是取代传统的“房地产业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”,后二者分别从5.31%、3.13%的份额掉落至仅占0.17%和0.67%。
  待上市公司中,“信息传输、软件和信息技术服务业”有12家企业位于北京、8家企业位于广东,福建、上海和四川也有4-5家企业分布。而“科学研究和技术服务业”企业几乎被北京(12家)、广东(7家)和江苏(6家)所垄断,其余各省市仅1-2家企业分布。“文化、体育和娱乐业”也集中分布在广东(7家)、北京(6家)等省市。(见图7)
  
4. 国退民进
  Wind资讯数据显示,已上市的2525家企业中,包括中央国有企业、地方国有企业和集体企业在内的国有企业有989家,包括民营企业、公众企业和外资企业等在内的民企有1536家,国企民企比为1:1.55。
  而在596家待上市企业中,有国企85家、民企511家,国企民企比大幅下跌至1:6.01。以募资金额考虑,简单计算相加后分别为国企募资金额约772亿元、民企募资金额约为2775亿元,国企民企募资金额达1:3.6,国企数量虽下跌,但体积依然庞大。(见图6)
  就各省市而言,广东、浙江、福建两省民企数量占待上市企业90%以上,江苏、上海、山东、四川等地民企占待上市企业数量比也在80%以上。与之相反,新疆、陕西等西北地区民企占比较少。整体计算,待上市企业中,西北地区民企占比刚过60%,而在已上市企业中刚过40%。
  
5. 长三角、珠三角经济地位强化
  从大区域来看,长三角(苏浙沪)、珠三角(广东)和京津冀分别是中国经济的三个增长极,上市公司数量也体现了这一点:三大区域上市公司数量占比分别为27.41%、14.89%、12.55%。紧随其后的是中部三省(湖北、湖南、安徽),占比为9.31%;西南地区(川渝滇黔)仅占7.09%。
  从IPO申报企业情况来看,这一格局得到强化:长三角、珠三角和京津冀占比均有提高,尤其是长三角和珠三角,占比大为提升,分别为:33.72%、19.3%,京津冀略微提升0.2个百分点至12.75%;而其他区域占比全部下降:中部三省占比下降了1.26个百分点,西南下降0.88个百分点,东北三省和西北五省(陕甘宁青新)占比则各自下降了接近2个百分点。
  就IPO申报企业行业类别来看,三大增长极的产业优势则更为明显。因此,三大增长极,尤其是长三角和珠三角地区,在中国经济中的地位将愈加强化。
  
6. 广东领军者地位巩固
  广东无论是已上市企业(376家),还是申报IPO企业(115家)均遥遥领先。从企业数量来看,其上市企业数量占A股上市企业数量的14.89%,而申报IPO企业数量占比则提高到19.3%。这意味着广东在这方面的地位不仅得到巩固,还得到进一步的强化。
  并且,广东上市公司中,民企占比高达75.8%,仅次于浙江的84.92%、江苏的76.25%;而在待上市公司方面,广东民企的比重提高到了93.91%,超过江苏、浙江,更远高于北京。
  但相对于江苏、浙江,广东无论是上市公司还是IPO申报企业,过于集中在深圳和广州,罕见其他表现突出的城市,从而使广东区域发展的均衡性显得不足—在待上市公司排名前10的城市中,江苏独占3席,分别是苏州(26家)、无锡(17家)、南京(14家);浙江则有杭州(23家)、宁波(14家)进入前十;并且,浙江的绍兴和台州,申报IPO企业也都达到了10家。
  
7. 山东、天津、重庆公司竞争力与经济总量不匹配
  山东经济总量排名全国第三,是排名第四的浙江的经济总量的近1.5倍,但其上市公司和拟上市公司数量难以与其经济地位相称—其151家上市公司还不如深圳一个城市—184家,更不如北京(229家)、上海(200家);而其申报IPO的只有28家企业,仅及深圳(55家)一个城市的一半。(见图1、图3)如果再考虑到山东28家待上市企业中,绝大部分(21家)是制造业这样的传统行业,而以“信息传输、软件和信息技术服务业”“科学研究和技术服务业”“文化、体育和娱乐业”为代表的新兴产业企业严重不足—仅有4家,则山东经济转型升级可谓任务紧迫。甚至可以说,其未来的经济发展前景不太乐观。
  与山东情况类似的,还有天津、重庆。这两个直辖市近年来的经济增速,是全国最高的,天津2013年的人均GDP更是高居全国各省份之首,但天津的上市企业数量只有39家,按省份排名是第20位,民营企业 数量比重也只有35.9%—低于全国大多数省份的水平;其拟上市公司只有8家,仅与农业大省河南持平不过,排位提升至第15。
  虽然近年来天津一直试图努力使其“北方经济中心”的头衔名实相副,并一度为人均GDP超过北京而自豪,但其目前除经济总量和增速颇为可观外,在经济可持续发展、产业升级和上市公司数量、IPO申报企业数量和新兴产业发展方面,与北京完全不在一个数量级上,且在相当长的一段时间内都难以望北京项背。
  重庆上市公司37家,IPO申报企业6家,比天津的排名还靠后,更不用说跟成都相比—成都拥有上市公司49家,IPO申报企业多达20家。如果成渝两地IPO申报企业成功率相同,那么两城之间上市公司数量的差距将进一步拉大。
  
8. 北京竞争力凸显 上海光环黯淡
  按城市已上市公司和待上市公司数量排名,北京均位列全国城市之首。并且,从这些待上市公司的行业类别看,北京企业的产业层次明显高于其他省份:其以“信息传输、软件和信息技术服务业”“科学研究和技术服务业”“文化、体育和娱乐业”为代表的新兴产业企业多达30家,占比接近一半;其15家制造业企业,也大多属于高端制造。(见图3、图7)
  不过,北京需要警惕的是深圳的竞争。在北京申报IPO的64家企业中,有17家国企。与之相较,排名第二的深圳,申报IPO的55家企业中,仅有3家国企。如果减去这些国企,那么深圳申报IPO的民营企业数量将超过北京,跃居第一。并且,深圳申报IPO企业中,新兴产业数量也颇为可观。
  与北京、深圳相较,上海就黯然失色很多。已上市公司方面,上海排名第2,但拟上市公司数量被深圳以11家的数量大幅超越。并且,上海拟上市企业的超过一半是制造业,而以“信息传输、软件和信息技术服务业”为代表的新兴经济企业数量远不如北京。
  如果以南北方对比来看,北京是北方城市中唯一的上市企业数量和申报IPO企业数量进入全国前十强的城市。这意味着,北京是北方毋容置疑的经济中心,在南北经济均衡中扮演着至关重要的角色—如果没有北京,那么在上市公司数量和拟上市公司数量前十强城市中,整个北方城市都将全军覆没。
  
9. 中部三省贴身肉搏 武汉城市地位堪忧
  长江中部三省—湖北、湖南和安徽,地理位置相近,经济总量也很接近—2013年的GDP分别是24688.5亿元、24501.7亿元、19038.9亿元,全国省份排名分别是9、10、14—上市公司数量和IPO申报企业数量,更是贴身相搏:上市公司数量方面,湖北、安徽、湖南以83家、78家、74家,分列第12、13、14位;拟上市公司方面,安徽、湖南均为17家,湖北为7家,名列第9和第10。
  显然,安徽经济总量虽是这3省中最小的,但IPO申报企业数量已超过湖北。
  与上述中部三省IPO申报企业数量接近相呼应,三省省会城市武汉、长沙、合肥的IPO申报企业均为9家。值得注意的是,虽然申报企业数量相同,但武汉的9家企业中,有4家国企,5家民企“啃老本”的色彩较浓;而长沙有8家民企,合肥的民企也比武汉多1家。
  而从企业所属行业来看,武汉“报会”的9家企业,全部是传统行业,也不占优势。(见图1、图3、图7)
  与上述中部三省相比,北方三省河南、河北、辽宁的经济总量排名(分列第5、6、7位)虽然高于长江中部三省(湖北、湖南、安徽分别处于第9、10、14位),但IPO申报企业排名辽宁第12、河南第13、河北第21,却都落后于上述长江中游三省(安徽、湖南并列第9、湖北第10)。
  从申报IPO企业所属行业来看,北方这三省基本没有新兴行业企业,而长江中游三省的企业行业类别要丰富得多,且不乏“信息传输、软件和信息技术服务业”企业。
  以此为据,可以判断,长江中游三省的经济发展前景要明显好于上述北方三省。
  
10.广州算不上“一线城市”
  广州一向与北京、上海、深圳一起被视为“一线城市”,但从上市公司数量和申报IPO企业的数量来看,广州分别只有61家、22家,跟北京(229家、64家)、上海(200家、44家)、深圳(184家、55家)完全不在一个数量级上;只能与苏州(68家、26家)、杭州(78家、23家)一起被划为“二线城市”。(见图2、图3)
  近年来,由于天津经济增速迅猛,广州一直将天津视作竞争对手;但如果将上市公司和申报IPO企业视为一个城市的核心竞争力的话,那么广州的对手不是天津(39家、8家)而是苏杭苏杭不仅上市公司数量超过广州,且IPO申报企业也超过广州。
  此外,广州尤其值得注意的是成都—在上市公司和IPO申报企业数量排名上,成都均紧随广州之后,而其申报IPO企业数量仅比广州少2家。(编辑 刘玉海

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