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时间:2014-08-19 06:46来源:未知 作者:admin 点击:
北京旅游 (000802)8月18日晚间发布非公开发行股票预案草案,拟向生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有等9名特定对象,非公开发行不超过37071.39万股,募资不超33.14亿元,用于收购世纪伙伴、浙江
  

   北京旅游(000802)8月18日晚间发布非公开发行股票预案草案,拟向生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有等9名特定对象,非公开发行不超过37071.39万股,募资不超33.14亿元,用于收购世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像各100%股权等。公司股票将于8月19日复牌。
  值得注意的是,此次非公开发行前,公司控股股东华力控股持有公司10743.26万股股票,持股比例28.65%。此次非公开发行股票,生命人寿拟认购1.52亿股。发行完成后,生命人寿持股比例为20.38%;华力控股的持股比例为14.41%。生命人寿成为公司第一大股东。
  非公开发行价格为8.94元/股,募资扣除发行费用后全部用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等。
  北京旅游已于8月7日分别与世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像的股东签署了《股份购买协议》,以25.2亿元现金对价(暂定)收购该三家公司的全部股权。收购完成后,世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像将成为公司全资子公司。
  据介绍,世纪伙伴主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,目前已形成了年产上百集的电视剧生产规模;浙江星河主要从事艺人经纪及相关服务业务,目前拥有50多名签约艺人、导演、编剧;拉萨群像则主要从事电影和网络剧制作及整体营销业务,正在制作的电影项目《十年女友》、《少年班》、《腹黑萝莉》、《叛徒》等,网络剧项目《河神》正在筹备当中。
  此外,北京旅游拟对全资子公司艾美投资进行增资3亿元,后者计划于2015-2017年在全国范围兴建约15所电影院。同时,北京旅游拟投入募集资金4.94亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
  交易对方承诺,2015年度至2017年度期间,世纪伙伴每年实现的净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元;浙江星河净利润分别不低于6530万元、8430万元和10040万元;拉萨群像净利润分别不低于3630万元、46 80万元和5600万元。
  北京旅游表示,未来公司在新引进雄厚实力的大股东的支持下,一方面将借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业资源,另一方面借助资本平台收购影视文化企业从而进入影视文化行业,目标实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和高效协同,从而大幅提升公司的业务基本面和盈利能力。
  北京旅游同时公布限制性股票激励计划,拟授予激励对象1800万股限制性股票,授予价格8.94元/股,业绩考核条件为:2014年-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2300万元、3400万元。

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